La Secretaría de Economía informó que, en el 2024, se observa una reconfiguración de las inversiones anunciadas por entidad federativa.
El lapso comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril del 2024, se anunciaron públicamente 20 nuevos proyectos de inversión a nivel nacional, con un monto aproximado de 5 mil millones de dólares (mdd), según el seguimiento mensual realizado por la Secretaría de Economía.
De esta forma el país acumula 93 anuncios públicos de inversión extranjera directa, con una expectativa de inversión de 36,153 millones de dólares.
Hasta el 15 de abril, Querétaro lidera los anuncios de inversión con 5,783 mdd (16 por ciento del total de anuncios), le sigue el Estado de México con 4,542 mdd (13 por ciento del total de anuncios); Nuevo León con 3,646 mdd (10 por ciento del total de anuncios); Sinaloa con 1,687 mdd (5 por ciento del total de anuncios) y Coahuila con 1,662 mdd (4 por ciento del total de anuncios).
Como ejemplo del liderazgo en la atracción de inversión podemos mencionar los siguientes:
La empresa Alemana Schunk, anunció una inversión de más de 119 millones de pesos (mdp) en Querétaro.
Kristina Schunk, CEO de la compañía, destacó que con el nuevo espacio se estima la generación de 250 empleos de alta profesionalización. En ese sentido, indicó que se encuentran en la búsqueda del talento local proveniente de sus universidades.
Durante la Feria Hannover Messe, la compañía alemana Phoenix Contact anunció que invertirá 60 millones de euros (mde) para la instalación de su nueva planta de Querétaro, la cual estará destinada para la fabricación de conectores, cables y sensores.
“Querétaro es una de las inversiones más importantes para Phoenix Contact. Estamos en camino de contratar a 700 personas, y esto es sólo el comienzo porque a largo plazo también nos interesa establecer actividades de diseño de desarrollo”, mencionó Dirk Görlitzer, director de la empresa.
En general el portafolio de inversión del Gobierno del estado de Querétaro incluye 24 proyectos por un total de 54,000 millones de pesos, con los cuales se prevé generar al menos 60,000 empleos.
Dentro de este portafolio se incluyen inversiones de la empresa GG Cables And Wires y la compañía Engel de Austria, así como las empresas alemanas ZF Group y Prettl que ya han declarado sus planes de inversión en Querétaro durante 2024.
Si bien las inversiones proyectadas implica grandes oportunidades de crecimiento económico para el estado y su población, también representa retos importantes tanto para el sector privado que debe crecer y especializarse para proveer de productos y servicios a las empresas que crecen o llegan al estado y por parte del sector gubernamental, el reto de asegurar el abasto de servicios como lo son agua y suministro eléctrico principalmente, así como garantizar la gobernabilidad, seguridad pública y la paz social, que son fundamentales para que la economía florezca.
Por otra parte, para el sector educativo, existe el gran reto de continuar desarrollando talento y especialización de la mano de obra, por lo que las universidades e instituciones técnicas deberán redoblar esfuerzos para proveer del capital humano que satisfaga las necesidades de las empresas que llegan o crecen sus operaciones en el estado.
Otro factor importante e inevitable, provocado por el crecimiento industrial es que la migración continuará incrementándose hacia el estado de Querétaro, lo cual generará demanda de vivienda, demanda de espacios industriales, así como espacios para comercio y servicios, demanda de servicios de educación pública y privada, y por consecuencia incremento en la demanda de servicios públicos incluyendo la seguridad.
Ser líder de crecimiento económico no es cosa sencilla, se requiere de una visión global y estratégica que impulse la coordinación entre los diversos sectores económicos y sociales, pero además se requiere de generar un entorno apropiado para el crecimiento donde los diversos actores se sientan cómodos y seguros para continuar sus operaciones.
Orison Swett Marden decía “¿Oportunidades?, están a nuestro alrededor, hay un poder latente en todas partes, esperando que el ojo observador lo descubra”.
Lic. Gerardo F Coronado López, es CEO de Servicios y Soluciones Stratego
Las actividades económicas de una región están divididas principalmente en tres sectores, primario, secundario y terciario. Particularmente dentro del sector secundario se ubica la industria de la transformación de la materia prima y la industria extractiva de la minería y el petróleo. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (2024) México ocupa el lugar número 15 en la lista de países industrializados.
Un indicador que nos permite monitorear el sector secundario en México es la inversión extranjera directa (IED). Al cuarto trimestre del 2023, la IED fue de 36,058 millones de dólares; con un crecimiento del 3 % respecto al año anterior y donde más del 50 % de estos recursos se destinaron exclusivamente al sector manufacturero (Secretaría de Economía, 2023).
Dentro del sector de la manufactura, el 41 % se destinó a la fabricación de equipos de transporte, en el cual se incluye no solo la fabricación de automóviles y camiones, sino también la fabricación de carrocerías y remolques, autopartes, fabricación de equipo aeroespacial, ferroviario, embarcaciones, entre otros. De acuerdo con el DENUE (2022) existen en el país 3,746 establecimientos dedicados a la fabricación de equipos de transporte, de los cuales el 34 % se ubican en los seis estados del norte del país, con Nuevo León al frente y 20% se ubican en los estados del bajío.
Es importante reconocer al Nearshoring como una de las razones principales de este crecimiento dentro de la industria. México es un destino popular para el Nearshoring debido a su proximidad con los Estados Unidos, lo que significa que las empresas pueden colaborar con proveedores cercanos y minimizar los costos de viaje y la diferencia horaria. Además, México cuenta con una fuerza laboral de bajo costo y altamente capacitada en tecnología y programación, así como una infraestructura tecnológica moderna y un entorno empresaria favorable (INDEX 2020).
Otro factor importante que atrae a las empresas a México es su tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que significa que las empresas pueden realizar transacciones comerciales con estos países de manera más fácil y sin aranceles.
En los últimos años, México se ha convertido en un destino popular para la subcontratación de servicios de tecnología de la información, fabricación, ingeniería y diseño, entre otros. Además, el país cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales y una sólida infraestructura de transporte y telecomunicaciones, lo que facilita la realización de negocios.
El Nearshoring a México presenta numerosas oportunidades y beneficios para optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Estas ventajas son particularmente relevantes en el actual clima económico global, donde las empresas buscan cada vez más reducir los riesgos y mejorar la eficiencia. Éstos son algunos de los beneficios clave que se pueden visualizar:
1. Proximidad a Estados Unidos y Canadá:
Estar geográficamente cerca de los principales mercados de América del Norte da como resultado plazos de entrega más cortos y respuestas más rápidas a los cambios en el mercado.
Los costos y tiempos de transporte se reducen en comparación con ubicaciones lejanas en alta mar.
2. Ventajas de costos:
México ofrece costos laborales más bajos en comparación con Estados Unidos y Canadá, al tiempo que mantiene una fuerza laboral calificada.
Los costos de logística se pueden reducir gracias a cadenas de suministro más cortas y simples.
3. Mejor control y visibilidad de la cadena de suministro:
Una mayor proximidad geográfica permite un mejor control y supervisión de las operaciones de fabricación y cadena de suministro.
Los procesos de control de calidad son más fáciles de monitorear y gestionar.
4. Acuerdos Comerciales y Políticas Económicas:
El T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) ofrece términos comerciales favorables y aranceles reducidos para los miembros, lo que facilita el comercio transfronterizo. Otorgar aplazamiento temporal de derechos sobre bienes extranjeros importados para fabricación, reparación y prestación de servicios de exportación ayuda a reducir impuestos (IMMEX)
La red de acuerdos de libre comercio de México con más de 50 países brinda acceso a mercados globales y diversas fuentes de suministro.
5. Experiencia en fabricación e infraestructura industrial:
México ha desarrollado una importante experiencia en fabricación, especialmente en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, que en el caso de Querétaro es muy competitivo en dichos sectores.
Infraestructura industrial establecida con un número creciente de parques industriales especializados y maquiladoras.
Así como el trabajo conjunto que se hace de la triple hélice en Querétaro, sumando las empresas, el gobierno y las instituciones educativas,
6. Sostenibilidad mejorada:
Las cadenas de suministro y las rutas de transporte más cortas contribuyen a reducir las emisiones de carbono y a reducir la huella ambiental.
Se pueden implementar prácticas sostenibles en fabricación y logística.
7. Acceso a una fuerza laboral joven y en crecimiento:
La fuerza laboral de México es joven y está cada vez mejor educada, lo que ofrece una fuente sostenible de talento para diversas industrias y
8. Potencial de Innovación e Integración Tecnológica:
Los sectores industriales de México están cada vez más enfocados en la Industria 4.0 y las tecnologías de fabricación avanzadas.
Al aprovechar estas oportunidades, las empresas establecidas en la región del Bajío, especialmente las ubicadas en el Estado de Querétaro, pueden construir cadenas de suministro más receptivas, rentables y resilientes, mejorando su ventaja competitiva en el mercado global, generando un valor agregado en su sector. Es ahora la oportunidad esperada para crecer, y diversificarse, incrementando su presencia en el sector de la manufactura, que cada vez va en aumento.
El Mtro. Itamar Zárate Martínez es coordinador de la escuela de negocios internacionales de la Universidad Anáhuac de Querétaro. itamar.zarate@anahuac.mx
De acuerdo con diversos analistas, México se encuentra en un momento histórico en materia de inversión: La salida de empresas de China hacia otras regiones provoca que el mercado mexicano se coloque como una de las opciones preferidas de los inversionistas.
De acuerdo con el banco Santander, la Inversión Extranjera Directa (IED), que ingresaría a México en 2025 podría superar al monto de recursos que captaría el país por concepto de remesas.
Alan Alanís, director de análisis y estrategia bursátil de Santander México, afirma que durante el 2023 cerca de 120 empresas han hecho anuncios públicos de inversión ligados al nearshoring.
En este sentido, se estima que Querétaro capte cerca del 10 por ciento de la IED que ingrese a México en los próximos dos años.
Y en línea con esa previsión, la empresa alemana, Siemens, anunció que ampliará sus operaciones en territorio queretano, cómo resultado de las fortalezas competitivas que ofrece la entidad federativa no sólo a nivel nacional sino internacional.
De esta manera, el anuncio implica la construcción de una nueva planta de la empresa, proyecto que representa una inversión de 940 millones de pesos, a través del centro especializado en la manufactura de productos bajo los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional.
Al respecto, en el marco del anuncio de la inversión, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, seguró que el estado se esfuerza para ser la mejor opción para la atracción de nuevas inversiones, se apoya a las empresas para que su crecimiento sea exitoso, confíen en Querétaro y confirmen que el valor que se oferta se cumple.
En representación del gobernador, Mauricio Kuri González, el Secretario Reconoció el compromiso de Siemens con la descarbonización de sus procesos, ya que se comprometieron, al igual que el estado de Querétaro, en disminuir su huella de carbono, al generar herramientas para que el impacto de las acciones de la industria local sean cada vez menores, y un compromiso con el medio ambiente que se comparte con las políticas de muchas compañías internacionales.
Por ello, el funcionario agradeció la confianza que Siemens ha depositado en Querétaro y aseguró que este anuncio es un claro ejemplo de la relocalización, porque la empresa amplía sus operaciones para seguir atendiendo nuevos mercados, es un nuevo elemento que fortalece la posición de Querétaro en el mercado global.
En su intervención, el CEO de Siemens manufactura, Alejandro Preinfalk, indicó que las operaciones en Balvanera han evolucionado para convertirse en uno de los sitios de fabricación más significativos de la compañía, abarcando diversos mercados como energías renovables, minería, centros de datos y el sector automotriz.
“Este proyecto es una muestra de que trabajando en equipo logramos mucho, hoy marcamos una hito en la historia, anunciamos oficialmente el lanzamiento del proyecto Kaizen, a través del cual expandimos significativamente la capacidad de manufactura de Siemens en el estado, buscando satisfacer la creciente demanda y desarrollo del mercado norteamericano”, puntualizó.
Asimismo, el director de la planta Siemens Querétaro, Patrice Rimond, señaló que el mundo está dando pasos agigantados en electrificación y eso representa nuevas exigencias en los sistemas de energía, por ello la empresa busca ser líder en el curso de la transformación, de la electrificación para que sea eficiente, económica, de calidad y sostenible.
“A través de una nueva expansión confirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del estado de Querétaro y con la sociedad queretana, el objetivo es ser pioneros en tecnologías nuevas y disruptivas, impactando positivamente a nuestros clientes, ecosistemas y sociedades”, indicó.
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Tras la pausa industrial y comercial por pandemia, Querétaro dinamiza la atracción de empresas japonesas como parte de su plan de recuperación económica.
De acuerdo con Marco del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable del estado, suman 80 empresas niponas asentadas en la geografía queretana.
El funcionario dijo que en el año del 2015 se tenía el registro de entre 8 y 10 empresas japonesas en Querétaro, hoy suman entre 60 y 80 empresas que operan en el estado queretano, principalmente del sector automotriz.
“Querétaro tiene una gran vinculación con Japón, en varios temas, tenemos programas educativos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la Universidad Politécnica de Querétaro, en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, tenemos un programa de desarrollo con el clúster automotriz…”, dijo Marco del Prete, en entrevista exclusiva para MQNEY.
El responsable del desarrollo económico del estado aseguró que tienen fuertes vínculos con la Cámara de Comercio Japonesa y con el Consulado General de Japón con la finalidad de impulsar la atracción de inversión al estado, muestra de ello es una escuela japonesa en Querétaro (dentro de la International School of Querétaro), inaugurada desde el 2019 para los hijos de la comunidad de ese país que radica en el estado, que hoy suman más de 900 personas.
De acuerdo con Secretaría de Economía (SE) la inversión de Japón acumuló 30.4 millones de dólares de enero a marzo del 2023, lo que representa el 8% de Inversión Extranjera Directa (IED) en el estado de Querétaro.
En ese mismo periodo, la inversión de Estados Unidos acumuló 148 millones de dólares, equivalente al 39% de la inversión extranjera, siendo el principal inversionista extranjero del estado.
La inversión de Alemania sumó 68.7 millones de dólares, que es 18.1% del total estatal; Países Bajos registró 66.7 millones de dólares, representados en con el 17.6%; y España 46.7 millones de dólares, que son el 12.3%.
Canadá contribuyó con 4.8 millones de dólares, que son el 1.3%; Francia con 4 millones de dólares, 1%; y Reino Unido con 1.8 millones de dólares, equivalentes al 0.5% de IED en el estado de Querétaro.
“Querétaro es el mejor destino para la inversión y el desarrollo de México, y tenemos todo para que lleguen las empresas japonesas. Con esta intención me reuní con el Embajador de Japón en México, el Excelentísimo Sr. Jaime Noriteru Fukushima”, dijo en marzo del año pasado, Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro.
El interés que despierta Querétaro ante los ojos de los hombres de negocios foráneos indica un decremento no registrado desde hace 9 años.
Y es que a pesar del esfuerzo de la administración del gobernador Mauricio Kuri y su secretario de Desarollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) del estado va la baja, pues durante 2022 Querétaro captó 753 millones de dólares por dicho concepto, lo que representó el menor monto anual registrado desde el año 2012.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), los recursos que ha captado el mercado queretano han ido a la baja, cabe destacar que en 2015 alcanzó un volumen de mil 442 millones de dólares, cifra que supera en 91 por ciento a la recibida el año pasado, es decir, la cifra de hace cinco años casi duplica a la reportada en 2022.
Resulta importante destacar que los mil 442 millones de dólares que recibió Querétaro en 2015 por concepto de IED -y que constituye el máximo histórico en la materia-, ocurrió cinco años antes del brote de la pandemia del COVID19, por lo que la suspensión de actividades económicas por el coronavirus no sería la causa de la caída que registra la entidad en captación de dichas divisas.
Por ejemplo, el monto de IED que captó el estado el año pasado (753 millones de dólares), implicó una caída de -14.3 por ciento respecto a los 879 millones reportados en 2021. Incluso, el último dato de inversión previo al brote del coronavirus (2019), resulta 35.5 por ciento superior al del 2022.
Cabe mencionar que por cuarto año consecutivo, México volvió a quedar en 2023 fuera del top 25 de los países más atractivos para la IED, según la consultoría Kearney.
Querétaro frente a los demás estados
Del año 1999 a septiembre de 2022, Querétaro captó 19 mil 896 millones, lo que representó el 3.0 por ciento de lo que recibió el país en dicho periodo: 671 mil 139 millones de dólares.
Con ello, la entidad se coloca dentro del Top Ten de las entidades federativas que mayor IED recibieron durante ese periodo.
En la región de El Bajío, Guanajuato es la entidad que mayor recibe IED de 1999 a la fecha, con 26 mil 144 millones de dólares (3.9 por ciento del total), seguido por Querétaro; San Luís Potosí con 17 mil 645 millones (2.6 por ciento); y Aguascalientes con 11 mil 257 millones (1.7 por ciento).
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Querétaro es una entidad federativa con diversas fortalezas, que le permiten colocarse en el cuarto lugar en el Índice de Competitividad Estatal (ICE), pero enfrenta diversos desafíos, como el caso de la violencia y la inseguridad, y muestra de ello es que los secuestros han aumentado al igual que la incidencia delictiva.
Otro reto que identifica el IMCO es el deterioro de las condiciones laborales que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Qué es la Inversión Extranjera Directa
El concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) involucra la transferencia de capital por entidades económicas de un país –individuos, empresas y gobiernos– a otro país con el objetivo de establecer ahí empresas o filiales así como adquirir u obtener una participación relevante en empresas extranjeras.
La IED se considera un factor importante de la productividad y un pilar de la cooperación internacional entre economías. A través de la IED se crean vínculos económicos de largo plazo que fomentan el desarrollo de los países, destacando, por ejemplo, las economías emergentes para las cuales la IED es fuente clave para la financiación.
La IED también incluye el tipo de inversión que recibe un país a manos de empresas nacionales pero cuyo capital de inversión es de origen extranjero. En contraste, la inyección de capital a una entidad de determinado país que proviene de un préstamo extranjero se denomina inversión extranjera indirecta.
